债券债务律师有哪些

50人浏览 2024-04-16 18:16:48

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    申慧博
    申慧博

    争议标的在10万元以下部份7%,但不少于¥5000元争议标的在10万元以上但在100万元以下部分6%,争议标的在100万元以上但在500万元以下部分5%,争议标的在500万元以上但在1000万元以下部分3%,争议标的在1000万元以上但在5000万元以下部分1%。一、请债权债务律师需要多少钱 1、按件收费 (1)无财产争议案件:普通民事、经济、行政案件,不涉及财产标的,根据案件性质、复杂程度、工作所需耗费时间等因素,在6000—100000元之间协商收取;外地民事、经济、行政案件不涉及财产标的,代理费不低于20000元; (2)法律文书:代为撰写、修改、审查法律文书,根据法律文书的性质、难易程度、工作所需耗费时间等因素,每份文书在600-2000元之间协商收费; (3)律师见证:根据法律文书的性质、所需时间等因素,按每件2000-10000元之间协商收费。 (4)代办公证:律师代办公证的事务不同,每件1500-3000元之间协商收费; (5)律师函及法律意见书:为委托方出具律师函或法律意见书,根据相关事务难易程度、使用目的、工作所需耗费时间等因素协商收费,每份为1500-20000元之间协商收费。 (6)律师调查:按调查事项协商收费。 2、民商服务 (1) 一审阶段 (2) 二审阶段 1 未代理一审只代理二审的案件,代理费按一审标准收费,其他办案费用不变。 2 曾代理一审的案件,代理费按一审收费的二分之一收费,其他办案费用不变。 3 代理二审后发回重审的案件,代理费按二审收费的二分之一收费,其他办案费用不变。 (3) 再审(申诉)阶段 1 未曾代理一、二审而单独代理再审(申诉)的案件,代理费按一审标准收费,其他办案费用不变。 2 曾代理一审或二审的案件,代理费按一审或二审收费的二分之一收费。其他办案费用不变。 (4) 仲裁案件:按民商案件一审阶段收费标准的倍计算收取。 (5) 执行案件: 按民商案件一审阶段收费标准收取,曾代理诉讼或仲裁案的按前述标准减半收取。 3、刑事案件 (1) 一审阶段: 1 侦查阶段(含检察院自侦):6000-18000元人民币; 2 审查起诉阶段: 6000-30000元人民币; 3 审判阶段:8000-50000元人民币; 4 代理刑事自诉、附带民事诉讼6000-60000之间协商收费(案件复杂程度、民事诉讼标的等)。 5 涉及国家安全罪、涉黑涉毒犯罪以及其他重大疑难案件,代理费按上述标准的2倍收取。 办理案件需要异地出差的,交通费、住宿费、长途电话费等由委托方承担,该等费用可以实报实销,也可以协商一固定数额包干使用。 (2) 二审阶段 1 未代理一审只代理二审的案件,代理费按一审标准收费,其他办案费用不变; 2 曾代理一审的案件,代理费按一审收费的二分之一收费,其他办案费用不变; 3 代理二审后发回重审的案件,代理费按二审收费的二分之一收费,其他办案费用不变。 (3) 再审(申诉)阶段 1 未曾代理一、二审而单独代理再审(申诉)的案件,代理费按一审标准收费,其他办案费用不变。 2 曾代理一审或二审的案件,代理费按一审或二审收费的二分之一收费。其他办案费用不变。二、债权债务包括哪些内容 (一)会计角度 债权:应收账款 应收票据 应收股利 应收利息 其他应收款 预付账款等等。 债务:短期借款 长期借款 应付票据 应付账款 应付职工薪酬 应付利息 应付税费 应付债券其他应付款 预收账款等等。 (二)个人债务 (1)夫妻一方的婚前债务,已转化为共同债务的除外; (2)夫妻一方未经对方同意,擅自资助没有法定扶养义务人所的债务: (3)夫妻一方未经对方同意,独自筹资从事生产或经营活动所负债务且其收入确未用于共同生活的; (4)遗嘱或赠予合同中确定的只归夫或妻一方的财产,附随该遗嘱或赠予合同而来的债务 (5)夫妻双方约定由一方负担的债务,但此种约定原则上不具有对抗债权人的效力; (六)夫妻一方不合理的开支,如赌博、吸毒等所负债务; (七)其他依法应由个人承担的债务。 (三)夫妻共同债务 1、婚前一方借款购置的财产已转化为夫妻共同财产,为购置这些财产所负的债务; 2、因日常生活所负的债务; 3、因生产经营活动,经营收入用于家庭生活或配偶分享所负的债务; 4、夫妻一方或者双方治病以及为负有法定义务的人治病所欠的债务; 5、因抚养子女所负的债务; 6、因赡养负有赡养义务的老人所负的债务; 7、其他应当认定为夫妻共同债务的债务。 债权债务纠纷律师在代理诉讼案件的时候,收费标准会根据具体案件和各地的经济水平而定,并非一概而论。同时,债权债务律师具体收费多少也会根据涉案金额来顶,而有的也会按件收费。

  • 小斑斑
    小斑斑

    债券债务律师是专门处理债券和债务法律事务的律师。他们通常拥有广泛的法律知识和经验,可以帮助债权人和债务人处理各种与债券和债务相关的法律问题。以下是一些债券债务律师可能承担的职责和专业领域:1. 债务重组律师:负责协助债务人和债权人进行债务重组和重组计划的起草、谈判和执行。他们会帮助债务人重新安排债务结构,重新规划还款计划,以减轻债务负担。2. 债券发行律师:负责协助发行债券的各方处理与债券发行相关的法律文件和程序。他们会提供法律意见,确保债券发行符合适用的法规和法律要求。3. 债务追讨律师:负责代表债权人处理债务追讨事务,包括起诉债务人、执行债务人的担保物等。他们会使用法律手段迫使债务人履行合同义务,保护债权人的利益。4. 破产律师:负责处理债务人的破产事务,包括破产程序的发起、债务清算和债务重组等。他们会代表债务人或债权人参与破产程序,以最大限度地保护各方的权益。5. 债务融资律师:负责处理与债务融资相关的法律事务,包括起草和审查贷款合同、担保文件以及其他相关文件。他们会确保债务融资交易符合适用的法规和合同要求。6. 债券诉讼律师:负责处理与债券纠纷相关的诉讼事务,包括代理债权人或债务人参与诉讼程序。他们会为客户提供法律意见,准备诉讼文件,并代表客户进行法庭辩护。债券债务律师的职责和专业领域可能会有所重叠,因为债券和债务问题通常涉及多个法律领域的知识和技能。找到一位经验丰富、全面了解债券债务法律事务的律师至关重要。

  • 苏潇凡
    苏潇凡

    债券债务律师主要负责处理与债券和债务相关的法律事务,包括债券发行、债券交易、债券违约、债务重组、债务清算等。以下是一些常见的债券债务律师:1. 证券律师:负责协助公司和个人发行债券,了解和遵守相关证券法规,确保债券发行合规。2. 贷款律师:负责处理贷款合同、借款协议等与债务有关的文件,并协助处理借款违约和债务清偿事宜。3. 债务重组律师:在债务重组过程中,协助债权人和债务人达成协议,重新安排债务偿还计划。4. 破产律师:在企业或个人破产时,负责处理债务清算、破产重整和破产清算等程序。5. 诉讼律师:在债券债务纠纷中代表客户提起诉讼或应诉,维护客户的合法权益。6. 国际债券律师:负责处理涉及跨国债券发行和跨境债务纠纷的法律事务,需要了解不同国家和地区的债券法规。7. 金融法律顾问:为金融机构、企业和个人提供法律咨询服务,包括债券发行、债务融资和债务违约等方面的咨询。8. 合规律师:负责确保债券债务交易符合相关法律法规和监管要求,并提供合规建议。这些律师通常在律师事务所、法律咨询机构、银行、金融机构等单位工作。他们需要具备扎实的法律知识、金融背景和专业技能,能够有效地解决各类债券债务问题。

  • 周周
    周周

    涉外律师要求有哪些 涉外律师要求有哪些,大家应该都清楚律师都是很犀利的,在我们决定从业前一定要做好充足的准备,而且要坚持到一件比较难的事情,以下来了解涉外律师要求有哪些。   涉外律师要求有哪些1 涉外律师含义 涉外律师,是指具有优秀的国内和国际法律知识,从事涉外的诉讼和仲裁的律师,与国内的刑事律师、民事律师、行政律师相比,涉外不但要求精通专业的国内国际法律,还要求具有优秀的外语水平。 涉外律师岗位职责 1、帮助客户处理涉外的经济、商务诉讼或者仲裁; 2、帮助外籍客户处理在华投资相关法律事宜; 3、帮助外籍客户进行企业章程、合同等相关文件的起草以及审查工作; 4、为外商投资企业的日常经营提供法律咨询服务; 5、为客户提供涉外的相关商务贸易方面的法律咨询服务; 6、帮助境内的企业参与海外股票上市以及股权转让、风投等相关涉外融资项目; 7、工作范围还包括一些其他的境内外贸易以及国际账务处理等相关事宜。 涉外律师任职条件 1、通过国家统一司法考试,并获得律师执业资格证书。 (主要以涉外诉讼或仲裁和涉外非诉讼法律服务为主的律师)国际法、国际私法或国际经济法等相关法学专业本科以上学历; 2、通晓外商投资、国际贸易、知识产权保护等法律知识; 3、一个好的涉外律师,首先要有较高的英语水平,这是进入涉外律师领域最基本的前提。涉外律师的白话不一定要特别流利,但因为需要处理大量中英法律文件,对英文的书写能力要求非常高; 4、了解国外公民和外资企业的办事风格及运作方式,认识文化间的差异。提供高效率、高质量的服务。国外客户、外国司法机构对法律文本的要求较高,应以严谨负责的立场对待工作,在细节中体现专业水准; 5、具备严密的逻辑思维能力,避免出现想当然的现象; 6、文字功底好,文笔周密,具备优秀的分析、处理以及应变能力; 7、有自信,能赢得客户的信任。 成为涉外律师的3种途径 1、进入涉外律师事务所:去涉外律师事务所工作或兼职,是最有效的捷径。可去国外律师事务所国内分所当法律顾问,或者去以国外律所的模式进行运作的国内律所。前者在国内的数量有很多,后者大多由那些有国外留学背景,或者在国外律所工作过的人才组建,拥有固定的跨国企业客户。进入这两类律师事务 所,直接接触涉外法律工作,积累实战经验,经过两三年的努力,一般就能小有成就。 2、应聘外企法律部门:规模较大的跨国企业都会设立法律部门,聘请法律顾问来处理公司在国内投资活动中遇到的法律事务。作为公司律师,还有机会全面了 解企业的经营运作方式,是一条独特的积累经验的途径。 3、国际证书:各种职业培训层出不穷,而涉外律师的'培训却几乎是一片空白。要熟悉相关的国外法律,考取国际证书是不错的选择,例如美国律师执业证、英国律师执业证等。 涉外律师职业发展 优秀的涉外律师需求非常大,涉外律师不但要懂法律还要精通英语,使得涉外律师人才更是缺乏。职业发展方向是做专业的涉外律师或者企业法律顾问。 涉外律师年薪 涉外律师的要求要比一般的律师高,不但精通法律还要精通英语,因此涉外律师的收入比较可观。年薪范围在3-50万,初进律师行业的人员收入非常低,年薪在3-4万元左右,随着资历的增加,收入也增加迅速,从业时间长、资历丰富的律师在一线城市或者沿海发达城市的收入可达40-60万元以上,西部律师收入偏低,一般在10万元以内   涉外律师要求有哪些2 怎样才能成为一名“合格”的涉外律师? 一名“合格的”涉外律师,除了通过律师职业的“门槛”——司法考试之外,还需要同时具备如下4个方面的条件或能力: 1、要有良好的中英文语言功底 这是进入涉外律师这一行的基本要求。当然若能熟练掌握第二外语的,不论在求职还是工作中都将更有优势。 (1) 先说中文:与一般的书面表达不同,法律文件的语言要求有 (a)逻辑清晰严谨; (b)语言表达准确精炼,若是一份法律文件拿出去,读者整篇读下来不知道你要表达的是什么,或者逻辑混乱不知所谓,或者颠来倒去啰里八唆,一句话有两种甚至两种以上的解释,那么这样的律师是不合格的; (c)法律文件有其独特的格式要求及语言组织方式,当小说甚至抒情散文那么写肯定不行。 几年前我们团队新进来一位某985硕士毕业的高材生,曾任该校某校级刊物编辑,结果他进来后团队安排他起草一份相对简单的代理词,我拿到文件后一看气乐了:通篇我大致数了一下,标点符号中叹号有8个,问号有近20个(很多句式都是反问句)。若法官读到这样的代理意见,可以想象一下其内心os:"这个律师是不是sa,问谁呢这是?是要我给他回答吗?" (2) 就英文来说,当前我们团队对律师的基本要求是:口头表达能力有当然好(口语好的律师就有机会在工作中直接接触外籍客户,包括出席商务谈判、各类会议等),但不做硬性要求,但书面表达能力务必达标。 涉外律师日常工作中需要处理大量的英文法律文件,一份大型项目所涉及的合同多达几百甚至几千页,所以要做涉外律师,平时就要注重对英文书面表达能力的训练。良好的英文书面表达能力是当前我们团队招聘律师的硬性要求。 2、具备扎实的涉外法律知识基础 这是要走涉外律师这条路必须具备的专业要求,是涉外律师的“基本功”。 涉外法律知识一般包括如下3个分类 (1) 国内法律中有关涉外的法律法规:以境外投资为例,由于当前国内法律中对“境外投资”尚无统一的立法,与此次相关的内容散落在不同的法律、法规、部门规章甚至是一些政策性文件中,包括对外投资的产业政策、政府审批、外汇登记、行业主管机关审批等等,而且其中一些关键内容在近几年更是频繁更迭,这就要求我们涉外律师要紧跟国内政策,甚至是要通过一些新闻报告等提前预知下一步监管机关的动向及政策调整。 (2) 投资目的国的相关法律法规:境外并购项目、海外上市项目等大型项目中一般都有投资目的国律师参与,但作为国内律师,我们也要对投资目的国的相关法律法规及政策有一个整体了解,这样才能在整个项目中为国内公司提供更好的服务,包括项目前期选择、项目架构搭建以及后续与投资目的国律师配合以完成项目工作。 (3) 国际公约、国际惯例、双边协定等:这一类公约和惯例有很多,包括 a、国际贸易类案件中经常涉及到的UCP600,CISG,Incoterms等等 b、境外投资类项目,我们业务中重点关注的是国与国之间的双边协定,包括双边投资协定、税收协定等,了解清楚这些我们才能为各类境外投资设计投资架构;另外多数境外投资项目中都会涉及融资、担保、保险等内容,根据合同条款,若其中双方约定适用其中某公约、惯例或行业协会的条例(例如ICC)的,我们律师也需要掌握。 c、跨国争端解决相关的《纽约公约》以及当前国际上个主要商事仲裁机构的仲裁规则也是我们涉外律师需要熟悉的。 3、至少5年实践积累 传统律师行业,一个新律师从入行到独立执业可能两三年时间就可以,但涉外律师行业不行,我认为这个时限至少要5年,而且这5年还必须是踏踏实实学习和工作的5年,混日子的10年也不行。 现在自媒体发达,曾经有朋友问,“现在很多律师为招揽客源做网上直播和咨询,你们团队那么多律师为什么不做呢?”原因有二: (1) 涉外类案件特别是当前我们提供法律服务的领域(跨境投资与并购、海外上市、国际商事仲裁等),与传统的离婚案、劳动纠纷、合同纠纷等国内案件不同(作者发现做网络直播的同行以离婚律师、劳动律师等居多),不太适合直播类服务方式; (2) 法律意见或者法律咨询,有偿服务都是要负法律责任(就算是无偿的也要特别谨慎)。现在我们团队有能力独立对外提供法律意见和法律咨询律师的都在跟着我做项目,没有时间直播,其余资历尚浅的律师我也不放心他们独立对外做这个,万一出错我还得承担责任。 4、要坚持学习 我相信不论哪个行业,要想做得好,都需要与时俱进不断学习,固步自封是没有未来的。作为涉外律师这一行来说,坚持学习尤其重要。因为这个行业所涉及的规则和实务都变化得太快了,尤其是最近几年。 现在回想起来,在学校学到的东西,除了一些基础理论等,其他的现在几乎都用不到了;一些两三年前买来的书,现在再回去读的价值已经不大了,一些在当时看来行之有效的操作方式,因为国际国内法律法规甚至是政策等的不时调整,现在很多已经不能用了。 作为涉外律师,除了从日常工作中总结和学习,还要注意了解和学习如下内容: () 国际国内新出的相关政策、法规、规则等; (2) 国际国内相关领域的新案例; (3) 时事新闻,这个范围很广,包括政治、外交、经济、国际国内大事件等等,都要有所了解。   涉外律师要求有哪些3 涉外律师的工作内容: 代理国内外反倾销、反补贴、保障措施调查; 提供世界贸易组织法律、政策咨询服务; 协助政府相关部门参与WTO争端解决; 代理参与各类涉外诉讼及仲裁,并与海外律师行合作,策划、参与国际诉讼及国际商务仲裁; 负责外商在华投资项目的法律论证; 帮助外商在华设立常驻代表机构和三资企业,起草、审查外商投资企业的合同、章程等文件,并协办报批手续; 为外商投资企业重组及参与国企收购等提供全面法律服务; 为外商投资企业的日常经营提供包括外汇、税收、劳工、购销、进出口及知识产权等方面的法律咨询; 代表企业或银行参与国际银团贷款、项目融资、融资租赁及涉外债券发行等各类涉外债务性融资项目; 代表境内企业参与海外股票上市、股权转让及吸收风险投资等涉外权益性融资项目; 协助建立中外合作基金及外商投资基金管理公司; 为境内企业的境外贸易、投资项目进行法律论证及协调; 为外贸企业就国际货物买卖合同、技术转让合同、信用证及托收等国际支付、提单及国际风险防范等提供咨询,并协助外贸企业进行海外账款追收。

  • 道听途
    道听途

    发行利率:按年付息,票面利率受期限品种、主体资质、信用评级、增信措施等影响差异较大。实际发行利率水平视发行时市场情况而定。发行推介费:发行推介费用包括发行的初步询价和路演推介所产生的费用,费用因路演的范围和规模而异,IPO的发行推介费用一般为100-300万元。在我们进行发行公司债券的时候,是会给公司带来一定的积极的作用的,我们在进行发行的时候,是需要一定的成本的,也是有一定的风险的。公司债券发行费用多少如何计算呢?公司债券发行的条件有哪些呢?小编会为大家带来相关的法律知识的介绍。 一、公司债券发行费用多少 1、发行利率: 按年付息,票面利率受期限品种、主体资质、信用评级、增信措施等影响差异较大。实际发行利率水平视发行时市场情况而定 2、中介机构费用 保荐费:公司债券实行保荐制,需支付保荐费用 承销费用:发行人支付给主承销商的承销牵头费和支付给承销团所有成员的承销佣金 受托管理费用:公司债需聘请债券受托管理人,目前要求由保荐人担任 评级公司评级费:按照中国人民银行征信局要求,需评级公司出具评级报告 律师事务所费用:需聘请律师出具法律意见书 会计师事务所费用:由于不需要出具特殊的报告,一般不额外增加费用 3、其他费用 登记托管费:公司债券发行和存续期内,发行人需支付登记托管和兑息手续费,具体数额根据发行规模确定,由中证登收取 发行推介费:发行推介费用包括发行的初步询价和路演推介所产生的费用,费用因路演的范围和规模而异,IPO的发行推介费用一般为100-300万元,但考虑到债券路演通常范围和规模较小,因此费用会相对较低,大约为50万元(也有部分债券发行时不采用路演推介的方式,则此项费用为零) 信息披露:包括刊登募集说明书摘要及发行公告、网上路演公告、利率确定公告、上市公告书等费用 宣传费用(可选):包括发行仪式、上市仪式费用;纪念品费用;总结会等费用对一个5年期债券而言,除利息费用外,中介机构费用以及其它费用约增加年融资成本0.3-0.4% 二、公司债券发行的条件 按照《证券法》规定,公司发行债券应该符合以下条件: (1)股份公司的净资产额不低于人民币3 000万元,有限责任公司净资产额不低于人民币6 000万元。净资产是指公司所有者权益,也是股东权益。股份公司要发行公司债券,其净资产额不低于3 000万元,发行债券的公司的资产数额比较大,从而保证它在发行公司债券后,有足够的偿还能力。有限责任公司不同于股份公司,它具有封闭性的特征,社会公众无法了解其具体情况,对其业务难以实施监督,为了保障投资者权益,降低有限责任公司发行债券风险,规定其净资产额不低于人民币6 000万元。 (2)累计债券总额不得超过公司净资产额的40%。累计债券总额是指公司设立以来发行而未偿还的所有债权金额的总和。累计债券数额较大的公司,其所负的债务就较多,如果再发行公司债券,就容易出现无力偿债的情况,损害投资者的利益。要求发行公司债券的公司,其累计债券总额不得超过公司净资产额的40%,就使得购买公司债券的社会公众的债权能够得到保障。 (3)最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息。可分配利润是指公司依法缴纳各种税金、依法弥补亏损并提取公积金、法定公益金后所余的利润。如果在发行公司债券之前的三年中公司所有的可分配利润,平均之后一年的可分配利润足以支付公司债券的一年的利息,那么公司就可以按照约定的期限向债券持有人支付约定的利息,而不会发生迟延支付利息的情况,从而保障投资者的利益。 (4)筹集资金的投向符合国家产业政策。公司筹集资金的投向符合国家的产业政策,要使公司资金流向国家急需或者要大力发展的产业,有利于国家经济在总体上的发展。 (5)债券利率不得超过国务院限定的利率水平。公司在发行债券时,债券的利率越高,它所要偿还的债务就越多,如果公司债券的利率过高,就会因为负债过多而可能无法清偿其债务,损害债权人利益。所以公司发行债券的利率不得超过国务院限定的利率水平。根据《企业债券管理条例》的规定,企业债券的利率不得高于银行同期限居民储蓄存款利率的40%。 (6)国务院规定的其他条件。国务院可以根据经济发展的情况,规定其他一些条件。一旦国务院予以规定,公司就必须符合这些规定才可发行企业债券。 《证券法》第十条 公开发行证券,必须符合法律、行政法规规定的条件,并依法报经国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门核准;未经依法核准,任何单位和个人不得公开发行证券。有下列情形之一的,为公开发行: (一)向不特定对象发行证券的; (二)向特定对象发行证券累计超过二百人的; (三)法律、行政法规规定的其他发行行为。 非公开发行证券,不得采用广告、公开劝诱和变相公开方式。 关于公司债券发行费用多少,我们在进行发行的时候,成本主要是包括发行利率、中介机构费用以及其他的相关的费用。在进行发行的时候,是有一定的条件的,我们需要满足相关的条件,对于债券利率来说,是不得超过国务院限定的利率水平才可以发行。

  • 苏潇凡
    苏潇凡

    第二章 发行条件第四条 发行人发行可转换公司债券,应当符合《可转换公司债券管理暂行办法》规定的条件。第五条 担任主承销商的证券公司应重点核查发行人的以下事项,并在推荐函和核查意见中予以说明。(一)在最近三年特别在最近一年是否以现金分红,现金分红占公司可分配利润的比例,以及公司董事会对红利分配情况的解释。(二)发行人最近三年平均可分配利润是否足以支付可转换公司债券一年的利息。(三)是否有足够的现金偿还到期债务的计划安排。(四)主营业务是否突出。是否在所处行业中具有竞争优势,表现出较强的成长性,并在可预见的将来有明确的业务发展目标。(五)募集资金投向是否具有较好的预期投资回报。前次募集资金的使用是否与原募集计划一致。如果改变前次募集资金用途的,其变更是否符合有关法律、法规的规定。是否投资于商业银行、证券公司等金融机构(金融类上市公司除外)。(六)发行人法人治理结构是否健全。近三年运作是否规范,公司章程及其修改是否符合《公司法》和中国证监会的有关规定,近三年股东大会、董事会、监事会会议及重大决策是否存在重大不规范行为,发行人管理层最近三年是否稳定。(七)发行人是否独立运营。在业务、资产、人员、财务及机构等方面是否独立,是否具有面向市场的自主经营能力;属于生产经营类企业的,是否具有独立的生产、供应、销售系统。(八)是否存在发行人资产被有实际控制权的个人、法人或其他关联方占用的情况,是否存在其他损害公司利益的重大关联交易。(九)发行人最近一年内是否有重大资产重组、重大增减资本的行为,是否符合中国证监会的有关规定。(十)发行人近三年信息披露是否符合有关规定,是否存在因虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而受到处罚的情形。(十一)中国证监会规定的其他内容。第六条 发行人有下列情形之一的,中国证监会不予核准其发行申请:(一)最近三年内存在重大违法违规行为的;(二)最近一次募集资金被擅自改变用途而未按规定加以纠正的;(三)信息披露存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的;(四)公司运作不规范并产生严重后果的; (五)成长性差,存在重大风险隐患的;(六)中国证监会认定的其他严重损害投资者利益的情形。第三章 申报及核准程序第七条 发行人申请发行可转换公司债券,应由股东大会作出决议。股东大会作出的决议至少应包括发行规模、转股价格的确定及调整原则、债券利率、转股期、还本付息的期限和方式、赎回条款及回售条款、向原股东配售的安排、募集资金用途等事项。第八条 发行人及有关中介机构应按照中国证监会的有关规定制作申请文件。第九条 主承销商负责向中国证监会推荐,出具推荐意见,并负责报送发行申请文件。第十条 为发行人发行可转换公司债券提供服务的中介机构应认真履行义务,并承担相应的法律责任。主承销商还应对可转换公司债券发行申请文件进行核查。有关核查的程序和原则应参照股票发行内核工作的有关规定执行。主承销商应向中国证监会申报核查中的主要问题及其结论。第十一条 在报送申请文件前,主承销商及其他中介机构应参照股票发行的有关规定在尽职调查的基础上出具推荐函。推荐函的内容至少应包括:明确的推荐意见及其理由,对发行人发展前景的评价,有关发行人是否符合可转换公司债券发行上市条件及其他有关规定的说明,发行人主要问题和风险的提示,简介证券公司内部审核程序及内核意见(同时提供有关申请文件的核对表),附参与本次发行的项目组成人员及相关经验等。第十二条 发行人律师在按照有关规定出具的法律意见书和律师工作报告中,除满足规定的一般要求外,还应针对可转换公司债券发行的特点,对可转换公司债券发行上市的实质条件、发行方案及发行条款、担保和资信情况等情况进行核查验证,明确发表意见。第十三条 发行人最近三年财务会计报告均由注册会计师出具了标准无保留意见审计报告的,发行人应在申请文件中提供最近三年经审计的财务会计报告;发行申请于下半年提出的,还应提供申请当年公司公告的中期财务会计报告。如最近三年财务会计报告被注册会计师出具非标准无保留意见审计报告的,则所涉及的事项应对发行人无重大影响或影响已经消除,违反合法性、公允性和一贯性的事项应已纠正;发行人应在申请文件中提供最近三年经审计的财务会计报告,及由注册会计师就非标准无保留意见审计报告涉及的事项是否已消除或纠正所出具的补充意见;发行申请于下半年提出的,还应提供申请当年经审计的中期财务会计报告;发行申请于上半年提出,预计发行时间在下半年的,应在中期报告公布后,补充申请当年经审计的中期财务会计报告。上市未满三年及重大重组后距本次发行不满一个会计年度的上市公司,应依据前款规定提供财务会计报告。第十四条 发行可转换公司债券的核准参照中国证监会有关股票发行核准的规定执行。第四章 发行条款第十五条 发行人应在申请文件中列明可转换公司债券发行条款及其依据。第十六条 可转换公司债券的发行规模由发行人根据其投资计划和财务状况确定。第十七条 可转换公司债券按面值发行,每张面值100元,最小交易单位为面值1000元。第十八条 可转换公司债券的期限最短为三年,最长为五年,由发行人和主承销商根据发行人具体情况商定。第十九条 可转换公司债券的转股价格应在募集说明书中约定。价格的确定应以公布募集说明书前三十个交易日公司股票的平均收盘价格为基础,并上浮一定幅度。具体上浮幅度由发行人与主承销商商定。第二十条 可转换公司债券自发行之日起六个月后方可转换为公司股票。可转换公司债券的具体转股期限应由发行人根据可转换公司债券的存续期及公司财务情况确定。第二十一条 发行人应明确约定可转换公司债券转股的具体方式及程序。第二十二条 可转换公司债券的利率及其调整,由发行人根据本次发行的市场情况以及可转换公司债券的发行条款确定。第二十三条 可转换公司债券计息起始日为可转换公司债券发行首日。第二十四条 可转换公司债券应每半年或一年付息一次;到期后五个工作日内应偿还未转股债券的本金及最后一期的利息。具体付息时间、计息规则等应由发行人约定。第二十五条 可转换公司债券转股当年的利息、股利以及转股不足1股金额的处理办法由发行人约定。第二十六条 发行人设置赎回条款、回售条款、转股价格修正条款的,应明确约定实施这些条款的条件、方式和程序等。上述约定应体现权利与义务对等的原则,不得损害可转换公司债券持有人的利益。第二十七条 发行可转换公司债券后,因配股、增发、送股、分立及其他原因引起发行人股份变动的,应同时调整转股价格,并予以公告。转股价格调整的原则及方式应事先约定。第二十八条 转股价格调整日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按调整后的转股价格执行。第二十九条 发行人可约定可转换公司债券的其他发行条款。第三十条 发行人应依法与担保人签订担保合同。担保应采取全额担保;担保方式可采取保证、抵押和质押,其中以保证方式提供担保的应为连带责任担保;担保范围应包括可转换公司债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。 中国证监会对于担保豁免另有规定的,从其规定。第三十一条 发行人可委托有资格的信用评级机构对本次可转换公司债券的信用、或发行人的信用进行评级,信用评级的结果可以作为确定有关发行条款的依据并予以披露。第五章 发行与承销第三十二条 发行人申请发行可转换公司债券,股东大会应决定是否优先向原股东配售;如果优先配售,应明确进行配售的数量和方式以及有关原则。购买可转换公司债券应以现金认购。第三十三条 承销期满后,尚未售出的可转换公司债券按照承销协议约定的包销或代销方式分别处理。第三十四条 采用代销方式时,超过募集说明书规定的截止日期尚未募足一亿元人民币的,发行人应在发行截止日后的三个工作日内将认购金额及按银行同期存款利率计算的利息返还给可转换公司债券认购人。第三十五条 公开发行可转换公司债券的发行方式参照股票发行方式的有关规定,由发行人与主承销商协商确定。中国证监会另有规定的,从其规定。第三十六条 可转换公司债券的承销佣金、费用及利息的处理参照股票发行的有关规定执行。第六章 赎回、回售和转股第三十七条 发行人每年可按约定条件行使一次赎回权。每年首次满足赎回条件时,发行人可赎回部分或全部未转股的可转换公司债券。但若首次不实施赎回的,当年不应再行使赎回权。第三十八条 发行人行使赎回权时,应在赎回条件满足后的五个工作日内在中国证监会指定报刊和互联网网站连续发布赎回公告至少三次,赎回公告应载明赎回的程序、价格、付款方法、时间等内容。赎回公告发布后,不得撤销赎回决定。赎回期结束,应公告赎回结果及对发行人的影响。第三十九条 可转换公司债券的持有人每年可依照约定的条件行使一次回售权。每年首次满足回售条件时,持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。首次不实施回售的,当年不应再行使回售权。第四十条 发行人应当在每年首次满足回售条件后的五个工作日内在中国证监会指定报刊和互联网网站连续发布回售公告至少三次,回售公告应载明回售的程序、价格、付款方法、时间等内容。行使回售权的可转换公司债券持有人应在回售公告期满后的五个工作日内通过证券交易所交易系统进行回售申报,发行人应在回售申报期结束后五个工作日内,按事先确定的价格及支付方式支付相应的款项。回售期结束,应公告回售的结果及对发行人的影响。第四十一条 可转换公司债券持有人可按约定的条件在规定的转股期内随时转股,并于转股完成后的次日成为发行人的股东。第四十二条 发行人配股和增发新股时有关股本的确定办法,按中国证监会有关规定执行。第七章 信息披露第四十三条 发行人应及时披露任何对投资可转换公司债券有重大影响的任何信息。第四十四条 发行人全体董事应承诺保证可转换公司债券申请文件及信息披露的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对此承担相应的法律责任。第四十五条 发行人及主承销商等中介机构应承诺在本次发行募集说明书公告前保守秘密,不利用未公开的信息谋取利益。第四十六条 可转换公司债券的信息披露文件应包括发行前的董事会和股东大会公告、募集说明书、上市公告书以及持续的信息披露文件(包括定期报告、临时报告等)。第四十七条 可转换公司债券募集说明书、上市公告书应按中国证监会有关规定编制和披露。第四十八条 定期报告除应遵守中国证监会有关年度报告、中期报告内容与格式的一般规定外,还应增加以下内容:(一)转股价格历次调整的情况,经调整后的最新转股价格;(二)可转换公司债券发行后累计转股的情况;(三)最大十名可转换公司债券持有人的名单和持有量;(四)担保人发生重大变化的情况;(五)发行人的负债情况及资信变化情况;(六)中国证监会规定的其他内容。第四十九条临时报告除应遵守中国证监会和证券交易所有关上市公司临时报告的一般规定外,出现下列情形的,发行人应予以公告:(一)因发行新股、送股及其他原因引起股份变动,需要调整转股价格的;(二)可转换公司债券转换为股票的数额累计达到公司已发行股份的10%的;(三)发行人信用状况发生重大变化,可能影响如期偿还本息的;(四)可转换公司债券担保人发生重大资产变动、重大诉讼、或者涉及合并、分立等情况的;(五)中国证监会规定的其他情形。第五十条 通过证券交易所的证券交易,投资者持有发行人已发行的可转换公司债券达到20%时,应在该事实发生之日起三日内,向中国证监会、证券交易所书面报告,通知发行人并予以公告;在上述规定的期限内,不得再行买卖该发行人的可转换公司债券,也不得买卖该发行人的股票。投资者持有发行人已发行可转换公司债券达到20%后,其所持该发行人已发行的可转换公司债券比例每增加或者减少10%时,应依照前款规定进行书面报告和公告。在报告期限内和作出报告、公告后二日内,不得再行买卖该发行人的可转换公司债券,也不得买卖该发行人的股票。第五十一条 依照前条规定所作书面报告和公告至少应包括下列内容:(一)持有人的名称、住所;(二)所持有的可转换公司债券的名称、数量;(三)持有的可转换公司债券达到规定比例或者持有的可转换公司债券增减变化达到规定比例的日期。第五十二条 持有可转换公司债券的投资者,若其持有的可转换公司债券全部转为股本与其持有的该公司的股份的合计数,占公司已发行的股份与全部可转换公司债券转为股本的合计数达5%以上,以后每增加或减少1%,或上述比例达到30%以上,该投资者应按中国证监会的有关规定履行信息披露义务。第八章 法律责任第五十三条 为发行可转换公司债券提供服务的中介机构未按规定履行勤勉尽责义务的,中国证监会将对该机构及其主要责任人员给予公开批评并限期整改;在整改期间,暂缓接受该机构出具的文件。第五十四条 发行人及其中介机构在发行信息公开前泄露有关信息的,中国证监会给予公开批评并责令其发布澄清公告;情节严重的,依照有关法律法规的规定处罚。第五十五条 发行人和承销商向参加配售的机构投资者提供财务资助或补偿的,中国证监会给予公开批评,并责令限期改正。第五十六条 除金融类上市公司外,发行人将募集资金投资于商业银行、证券公司等金融机构的,中国证监会给予公开批评,并责令限期改正。第五十七条 如发行人披露盈利预测,发行后利润实现数未达到盈利预测的,凡不属于发行人管理层事前无法预测且事后无法控制的原因,发行人董事长、发行聘请的注册会计师、主承销商的法定代表人、业务负责人和项目负责人应当在股东大会及指定报刊上公开作出解释;利润实现数未达到盈利预测80%的,如无合理解释,上述人员应当在指定报刊公开道歉;未达到盈利预测50%的,中国证监会对发行人给予公开批评;发行人发行可转换公司债券当年出现亏损的,中国证监会自作出公开批评之日起二年内,不再受理该发行人公开发行证券的申请。第九章 附则第五十八条 可转换公司债券的上市、交易、清算、托管、付息、转换股份等行为,根据证券交易所及登记结算公司有关可转换公司债券的规定执行。第五十九条 本办法自发布之日起施行。

  • 南有浅夏
    南有浅夏

    债券市场主要有以下参与者:发行人:指为筹集资金而发行债券的发行主体,包括政府、中国人民银行、金融机构以及具有法人资格的非金融机构等。投资者:指认购债券的金融机构、非金融企业、个人和政府,是资金的提供者,在债权债务关系中通常称其为债权人。中介机构:债券中介机构是指为债券发行提供服务,沟通债券发行者与投资者的机构,债券中介机构主要包括承销商、受托管理人、财产担保人、会计师事务所、律师事务所等。自律性组织:包括证券交易所、交易商协会、证券业协会、证券登记结算机构、证券投资者保护基金等。监管机构:包括中国人民银行、中国证监会、中国银保监会等。

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